盤前行情

美股在2022年的最后一個交易日小幅收跌，今年錄得2008年以來的最差年度表現。三大股指在今年的表現劃分為三個梯隊，道瓊斯工業指數全年累跌8.78%，標普500指數表現居中，累跌19.44%，納斯達克綜合指數創下歷史第三差年度表現，收跌33.1%。三大股指的年線三連漲均被終結。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌24.6%。受美聯儲持續的緊縮影響，以科技股為代表的成長股在今年持續走低，數個曾經市值萬億美元的科技巨頭紛紛折戟，傳統藍籌股在此之下則表現更為堅挺。

本周美股市場盤點

(資料圖片僅供參考)

1、美國房貸利率在2022年創出史上最大年度漲幅

美國房貸利率在2022年的最后一周上升，這一年來的上升走勢使2021年受疫情推動的房市熱潮嘎然而止。房貸金融巨頭聯邦住房貸款抵押公司周四公布的貸款商調查顯示，30年期固定利率房貸的平均利率從上周的6.27%上升至6.42%。該房貸利率去年同期為3.11%。美國房貸利率在2022年創出史上最大年度漲幅，因為美聯儲采取積極行動抑制通脹。

2、美國眾議院籌款委員會公布特朗普納稅申報表

當地時間12月30日，美國眾議院籌款委員會公布了美國前總統特朗普2015年至2020年的納稅申報表。據悉，美國稅務聯合委員會發布的一份長達39頁的報告顯示，特朗普2016年和2017年繳納的聯邦所得稅僅為750美元，而2020年則為零。當地時間12月20日，美國眾議院籌款委員會投票決定公開特朗普近6年的納稅申報表的詳細內容。

3、美股期權交易刷新紀錄 突破100億份合約

美國股票市場期權的繁榮并沒有減弱的跡象，因為美國交易合約的數量在2022年首次超過100億大關，在十多年來最大的股市暴跌中發揮了作用。美國單一股票和指數期權合約連續第三年創下紀錄，較三年前的水平增長了一倍多。期權的狂熱是這一年的主要特征，隨著市場情緒惡化，與2021年相比，“看跌期權”的交易量飆升了30%以上，而看漲期權的交易量下降了12%。另一個特點是超短期合約的爆炸性增長，有的在24小時內到期。高盛估計，在一天內到期的標普500指數期權占第三季度總交易量的40%以上，幾乎是六個月前的兩倍。短期期權市場正越來越多地吸引專業交易員和依賴算法的機構，尤其是在關鍵數據公布或央行新聞發布會前后。由于持有者在一瞬間買進賣出，許多人認為這類期權加劇了市場波動。

4、德意志銀行：美歐疲弱的經濟狀況只會持續到2023年初

德意志銀行的經濟學家預計，2023年上半年美國和歐洲將出現溫和衰退，隨后經濟增長將加速。預計明年年初歐元區整體將出現溫和衰退。隨著第二季度經濟開始復蘇，2023年全年歐元區的經濟增速可能為0.3%。主要的風險因素仍然是能源危機，加上2023/2024年冬季可能出現的天然氣短缺。此外，如果通脹率繼續下降，美聯儲沒有必要繼續進行強有力的干預，美國經濟可能在2023年下半年恢復增長，全年增速預計為0.4%。

5、美國抵押貸款利率創40年來最大年度漲幅 明年市場波動料將持續

美國抵押貸款利率在2022年的最后一周繼續上漲，這使2021年由大流行推動的房地產繁榮陷入了停滯。今年秋季，美國20年期抵押貸款利率首次突破7%，創下了40年以來的最大年度漲幅，這是美聯儲采取積極措施遏制通脹的結果，其實抵押貸款利率與美聯儲加息沒有直接關系，他們傾向于跟隨美國10年期國債收益率，但收益率的漲跌取決于對美聯儲設定的基準利率的預期。簡單來說，更高的利率可能會使美國的月供者多付數百美元或更多，也會使許多人更難擁有住房。房地產列表網站Realtor經濟研究經理喬治稱，展望2023年，我們預計金融市場的波動將繼續下去。

下周市場看點

1、高盛：美國將避免衰退，并朝著軟著陸的方向前進

高盛分析師解釋道，這一預測在一定程度上反映了他們的觀點，即一段時間的經濟增速低于潛在水平，足以逐步實現就業市場的再平衡，并抑制工資和價格壓力。高盛表示：“這也反映了我們的分析，即財政和貨幣政策收緊的影響將在明年大幅減弱，這與市場普遍認為加息的滯后效應將導致經濟在2023年陷入衰退形成鮮明對比。”此外，高盛認為今年(就業市場)再平衡過程的第一步相當成功，就業缺口“以很小的代價迅速縮小，勞動力需求的下降全部來自于職位空缺的減少”。然而，分析師也認為，“2023年還有很長的路要走”。

2、資深策略師Yardeni：只要通脹降速快于預期，美股多頭明年就能覓得一線生機

Yardeni Research創始人Ed Yardeni認為，只要通脹下降速度快于預期，股市多頭就有可能在明年看到一線生機。“他們獲勝幾率渺茫，”長期擔任股票策略師的Yardeni表示，“如果經濟過于強勁，不存在衰退的說法，那么美聯儲將不得不進一步提高利率。”他表示：“關鍵在于那條狹窄的道路，即通脹下降幅度明顯快于普遍預期。”并補充道，他認為物價降溫的速度會比當前市場預期的要快。Yardeni指出，二手車價格暴跌、租金下降，以及能源價格下滑，都是通脹放緩速度可能快于此前預期的原因。他預計2023年初整體通脹率將達到3%-4%，這可能會緩解人們對物價螺旋式上漲的擔憂。

下周重要數據前瞻

1.下周二（1月3日）

美國當周紅皮書商業零售銷售年率將于當日公布美國營建支出月率將于當日公布

SMART Global（SGH）將于當日美股盤后發布新財報

EE芯視頻推薦視頻：徐偉：上海集成電路產業基地差異化優勢和協會未來發展策略

2.下周三（1月4日）

美國ISM就業指數將于當日公布

美國ISM制造業PMI將于當日公布

第一聯合（UNF）將于當日美股盤前發布新財報

Simulations Plus（SLP）、Resources Connection（RGP）將于當日美股盤后發布新財報

3.下周四（1月5日）

美國當周API投產原油量將于當日公布

美國當周API原油庫存將于當日公布

美國當周API汽油庫存將于當日公布

星座品牌（STZ)、Lamb Weston（LW）、康尼格拉（CAG）、MSC Industrial Direct（MSM）、RPM International（RPM)、沃爾格林-聯合博姿（WBA）、The Simply Good Foods（SMPL）、海倫特洛伊家電（HELE）、AngioDynamics（ANGO）、Lindsay（LNN）、紐爾真檢測（NEOG）、史尼澤鋼鐵（SCHN）"將于當日美股盤前發布新財報

Duck Creek Technologies（DCT）、Kura Sushi USA（KRUS）、富蘭克林柯維（FC）、Aehr Test Systems（AEHR）將于當日美股盤后發布新財報

4.下周五（1月6日）

美國當周EIA精煉廠設備利用率將于當日公布

美國當周EIA汽油產量將于當日公布

美國當周EIA原油進口將于當日公布

（亞匯網編輯：熙云）