9月1日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，海倫司國際控股有限公司(以下簡稱：海倫司)計劃在香港主板上市，保薦機構(gòu)為中國國際金融香港證券有限公司。此前公司曾于2021年3月30日遞表，本次IPO預計發(fā)行1.35億股，其中香港公開發(fā)售1346.50萬股，國際發(fā)售1.21億股，另有超額配售2019.75萬股。

預計上市日期為2021年9月10日，每手500股。

資金用途方面，其中約70.0%將被用于在未來三年開設新酒館及實現(xiàn)公司的擴張計劃。約10.0%將用于進一步加強公司酒館的人才梯隊建設，以優(yōu)化人力資源管理體系。約5.0%將用于進一步加強酒館的基礎能力建設。約5.0%將用于進一步強化Helen’s的品牌知名度。余下約10.0%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

公開資料顯示，海倫司成立于2018年1月16日。公司是中國最大的連鎖酒館網(wǎng)絡。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,以酒館數(shù)量計,公司于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個月在中國酒館行業(yè)中保持市場領導地位。

招股書顯示，借助高度標準化的運營模式,公司酒館網(wǎng)絡的規(guī)模于往績記錄期間快速擴張。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三個月,公司酒館網(wǎng)絡中的酒館總數(shù)分別為162家、252家、351家及374家,并進一步增加至截至最后實際可行日期的528家。截至最后實際可行日期,公司一直以‘Helen’s(海倫司)’品牌經(jīng)營酒館,在中國一線、二線及三線及以下城市的Helen’s酒館數(shù)量分別為66家、296家及165家,分別占截至同日酒館總數(shù)的12.5%、56.1%及31.3%。

2021年1月1日-2021年3月31日，公司營業(yè)收入3.69億元，實現(xiàn)凈利潤-7633.20萬元。截止12月31日的2019財年、2020財年，公司營收分別為5.65億、8.18億元，凈利潤分別為7913.60萬、7007.20萬元。(小 白)