三維股份公開發行股票,發行底價5.2元

2021-11-24 13:36:58 來源：資本邦

11月24日，資本邦了解到，新三板企業三維股份(831834.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公告顯示，鎮江三維輸送裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年11月22日召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關于調整公司申請股票向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的議案》。

公司已審議通過向不特定合格投資者公開發行股票并在全國中小企業股份轉讓系統精選層掛牌事項的相關議案，并向全國中小企業股份轉讓系統提交了向不特定合格投資者公開發行并在精選層掛牌的全部申請文件。

根據北京證券交易所發布的相關公告，《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票并上市審核規則(試行)》試行后，精選層在審項目平移至北京證券交易所，公司應當更新發行上市申請文件，并應當就申請公開發行股票并在精選層掛牌變更為在北京證券交易所上市，相關事宜依法依規履行公司決策程序。

公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不超過3,000.00萬股，并以本次公開發行后公眾股東持股比例不低于公司公開發行后股本總額的25%為前提，最終發行數量由股東大會授權董事會與保薦機構(主承銷商)在經北京證券交易所自律審查通過并報中國證監會注冊后，根據市場具體情況協商確定;公司及主承銷商可以根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不得超過本次發行股票數量的15%(即不超過450.00萬股);全額行使超額配售選擇權的情況下，公司本次發行股票數量不超過3,450.00萬股。

本次發行采取發行人和主承銷商自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，最終定價方式將由公司股東大會授權董事會會同保薦機構(主承銷商)根據具體情況及監管要求協商確定，發行底價5.2元/股。

本次發行募集資金在扣除發行費用后，將按重要性順序用于以下項目：1、年產40萬平方米輸送帶項目;2、年產60萬米輸送鏈項目;3、糧食用塑料畚斗產線智能化技改及擴能項目;4、補充流動資金。

本次發行募集資金到位前，公司將根據市場情況調整募投項目的實際進度，根據需要先行以自籌資金支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。

本次發行募集資金到位后，若實際募集資金(扣除發行費用)少于以上項目所需資金總額，則不足部分由公司通過自有資金或其他方式自籌解決;如募集資金超過上述項目的資金需求，公司將按照中國證監會和北交所的相關規定及公司的募集資金管理辦法，將該部分資金運用于補充公司主營業務的營運資金。

公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。

公司2019年度、2020年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為2,263.25萬元、3,714.78萬元，最近兩年凈利潤不低于1,500.00萬元;公司2019年度、2020年度加權平均凈資產收益率(以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據)分別為17.66%、26.25%，最近兩年加權平均凈資產收益率不低于8%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。