12月6日，資本邦了解到，北交所上市公司諾思蘭德發布2021年度向特定對象發行股票募集說明書(草案)。

公告顯示，諾思蘭德擬以競價方式向特定對象發行不超過3200萬股(占目前總股本的12.44%)，本次發行的募集資金總額不超過人民幣3億元(含)，扣除發行費用后，將投資于藥物研發項目、生物工程新藥產業化項目和補充流動資金。

本次發行的股票為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。本次發行對象的范圍為符合中國證監會及北京證券交易所規定的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他機構投資者等。截至募集說明書出具日，本次發行尚未確定具體發行對象。

據了解，這是北交所開市后首個披露的再融資項目。

對于本次發行的目的，諾思蘭德表示：

(一)加快新藥研發進度，增加項目研發管線

公司自設立以來，持續進行生物創新藥產品的研發，開發了豐富且具有行業特色的基因治療和重組蛋白質類藥物的產品管線。發行人正在研發13個生物工程新藥對應15個適應癥，其中正在開展2項III期臨床研究、1項II期臨床研究、其余多個創新項目處于臨床前研究階段;發行人已通過2條滴眼液生產線GMP認證/檢查，已取得3個滴眼液產品注冊批件，5個滴眼液產品正在注冊審批，多個滴眼液相關的化學藥正處于研發階段。本次發行募集資金部分用于研發投入，將加快公司創新藥的研發進程，拓展公司在研藥的臨床試驗廣度和深度，為公司實現更多可產業化的產品奠定基礎。

(二)加快新藥產業化落地，實現收入規模增長

為保證長遠發展的需要，公司自成立以來持續進行研發投入，開展多項生物工程新藥品種的研發。其中，NL003項目計劃于2022年遞交新藥上市申請(NDA)。

目前，NL003產品臨床III期樣品生產通過CMO的方式外協完成;質量可靠的商業化產品是創新藥物完成產業化的關鍵步驟，是創新藥物能夠在市場上持續推廣應用的物質基礎。本項目建設將大幅提升公司生物工程藥物的生產能力，保障公司實現創新藥物NL003的產業化落地，將公司的創新優勢充分轉化為產品優勢，提升藥品生產環節的核心競爭力，拓展收入來源，實現收入規模增長。

(三)滿足公司營運資金需求，提升公司抗風險能力

隨著未來公司業務規模的進一步擴大，公司對營運資金的需求不斷上升，因此需要有充足的流動資金來支持公司經營，進而為公司進一步擴大業務規模和提升盈利能力奠定基礎。

本次向特定對象發行股票計劃將2,854.10萬元募集資金用于補充流動資金，將使公司股本規模、總資產、凈資產、每股凈資產等財務指標均有一定程度的提高，進一步提升資本實力;同時降低資產負債率，改善資本結構，財務風險下降;同時利用資本市場在資源配置中的作用，擴大業務規模，提高公司的抗風險能力和持續經營能力，推動公司持續穩定發展。（王燕鴿）