12月30日，資本邦了解到，蘇州近岸蛋白質科技股份有限公司(下稱“近岸蛋白”)沖刺科創板上市申請獲受理，本次擬募資15億元。

圖片來源：上交所官網

公司是一家專注于重組蛋白應用解決方案的高新技術企業，主營業務為靶點及因子類蛋白、重組抗體、酶及試劑的研發、生產、銷售，并提供相關技術服務。

圖片來源：公司招股書

財務數據顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年上半年營收分別為2,600.46萬元、3,598.32萬元、1.80億元、1.31億元;同期對應的凈利潤分別為-1,238.25萬元、-849.83萬元、8,304.63萬元、5,326.22萬元。

發行人符合并選擇《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條第一項規定的上市標準：預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

本次募資擬用于診斷核心原料及創新診斷試劑產業化項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

圖片來源：公司招股書

截至本招股說明書簽署日，上海欣百諾持有公司30,355,000股股份，持股比例為57.67%。報告期內，上海欣百諾始終為公司控股股東。

公司實際控制人為朱化星，朱化星通過持有上海欣百諾、蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸股份，間接持有公司29.11%股份;朱化星通過與鄒方平、趙玉劍、李桂云、王英明、林永強、嚴明簽署一致行動協議，實際控制公司控股股東上海欣百諾，并通過擔任蘇州帆岸、蘇州捌岸、蘇州玫岸的執行事務合伙人，合計擁有公司71.24%股份的表決權。報告期內，朱化星始終為公司實際控制人，公司實際控制人未曾發生變更。

近岸蛋白坦言公司存在以下風險：

(一)新冠疫情帶來的下游行業需求波動風險

新冠疫情以來，公司根據自身核心平臺和積累的研發經驗，推出一系列與新冠病毒相關的重組蛋白產品，相關產品被國內外客戶大量采購，公司經營業績迅速增長。

公司將受疫情影響較大的，除在新冠診斷、新冠藥物或新冠疫苗開發過程中使用外且無其他用途的產品收入列為新冠直接相關業務收入，其余可在下游不同使用場景中發揮作用的產品列為非新冠直接相關業務收入。

2020年度，公司主營業務收入為17,973.38萬元，較2019年增長405.23%，其中新冠直接相關收入占當期主營業務收入的比例為61.37%。2021年1-6月，公司主營業務收入13,108.79萬元，其中新冠直接業務收入占比50.29%。

2020年度以來，公司非新冠直接相關業務亦保持增長趨勢，主要系傳統的重組蛋白行業市場需求持續增加所致。隨著各國防控經驗增加、檢測手段、疫苗接種的普及，相關業務收入可能有所回落，相關存貨亦有可能隨著市場需求的下降而發生減值。

(二)核心技術泄密風險

公司是一家專注于重組蛋白應用解決方案的高新技術企業，公司基于自身技術能力和經驗積累建立了多項核心開發平臺，并掌握一系列專有技術，這些技術來源于公司長期研發和生產實踐積累，相關核心技術是公司在行業內保持競爭力的重要支撐，該等核心技術包含獲得授權的專利技術及非專利技術。但假如公司相關內控制度出現瑕疵，核心技術等商業秘密遭到泄露，對公司的生產經營將產生重大不利影響。

(三)核心技術人員流失風險

公司通過多年的發展已形成高水平的技術團隊，公司從事的行業是技術密集型行業，擁有一支穩定、高素質的研發團隊是公司持續創新和不斷發展的重要基礎。隨著行業的快速發展，對業內高端專業人才的需求與日俱增，如果公司不能對核心技術人員實行有效的激勵和約束，核心技術人員發生較大規模的流失，將對公司競爭力造成不利影響。

(四)技術升級迭代的風險

重組蛋白行業作為技術密集型行業，具有技術迭代迅速的特點，容易受行業技術變革的影響。隨著生物基礎研發技術的革新，其所對應的重組蛋白及技術服務也需要同步更新迭代。

隨著生命科學領域的研究發展，蛋白質工程、基因工程等技術的不斷升級迭代，重組蛋白企業可能面臨著無法快速跟隨技術升級的挑戰。公司重視提高自身研發水平，持續引進專業科研人才、對生物醫藥科學前沿進行持續跟蹤，提高自身研發能力和研發質量。但如果公司不能持續強化研發技術和研發團隊的建設，可能將導致公司無法實現技術開發平臺和技術應用平臺的升級，將在未來的市場競爭中處于劣勢，進而將影響公司未來的盈利能力和持續發展能力。（陳蒙蒙）