12月7日，資本邦了解到，興業銀行(601166.SH)發布可轉債申請獲批公告。

公告顯示，2021年12月6日，中國證監會發行審核委員會對興業銀行公開發行A股可轉換公司債券的申請進行了審核。根據審核結果，興業銀行此次公開發行A股可轉換公司債券的申請獲得通過。

據興業銀行此前公告可知，此次發行的可轉換為公司A股股票的公司債券。該可轉債及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。擬發行可轉債總額為不超過人民幣500億元，發行期限為發行之日起六年。

浙商證券研報認為，預計興業銀行可轉債將在年底或者2022年初發行，在此前提下測算可轉債強制贖回觸發價格為32.11元。可轉債500億若轉股，可補充興業銀行核心一級資本0.8pc至10.36%。

Choice統計顯示，年內，興業銀行獲批的這筆500億元可轉債，無論是放到年內銀行已發行上市還是仍待審批環節之中，均為規模最大。

截至12月7日，年內已先后有上海銀行、杭州銀行、蘇州銀行以及南京銀行的可轉債上市流通，發行規模分別為200億元、150億元、50億元和200億元，且南京銀行的200億元可轉債在本月末即將進入轉股環節。

而除興業銀行之外，成都銀行、重慶銀行、常熟銀行以及齊魯銀行也紛紛于今年提交發行可轉債申請，但均尚未獲得監管批準。且除重慶銀行130億元外，其余三家申請規模均在百億元之下。

另外值得關注的是，此次可轉債獲批的興業銀行，尚為年內第一家獲批的股份銀行，而城商行和農商行則為今年可轉債發行大軍。

“可轉債轉股后可直接補充核心一級資本，屬于資本中質量最高的部分，優于無固定期限資本補充債券、優先股、二級資本債等其他資本補充工具。且可轉債在未完成轉股之前，融資成本一般不足1%，遠低于其他債券類產品。”東方金誠金融業務部助理總經理王佳麗表示。

近年來，中小銀行“補血”渠道不斷擴寬，從地方政府專項債到年內多家中小行獲準IPO，中小銀行長效“補血”機制正在逐漸健全。

去年7月份，國常會決定，新增地方政府專項債限額中安排一定額度，允許地方政府依法依規認購可轉換債券。不過，截至日前，依然未有地方政府專項債認購銀行可轉債的案例落地。

光大銀行金融市場部分析師周茂華分析指出，地方政府專項債認購銀行可轉債仍有尚待完善之處：一是需要創新方式，緩解非上市銀行發行可轉債難的問題;二是確保地方政府專項債資金市場化方式認購和退出，避免地方政府影響中小銀行改革與運作;三是壓實各方主體責任，加強資金使用監管和審計，確保資金市場運營，切實用在支持實體經濟薄弱環節和重點領域上，避免資金空轉套利等。（鄒文榕）