中國債券信息網披露的信息顯示，河北省擬于5月19日發行150億元中小銀行專項債。中國證券報記者梳理發現，今年以來，中小銀行專項債發行提速，合計發行規模已超過1000億元，用于補充多家中小銀行資本金。

業內人士認為，隨著近年來各地專項債補充中小銀行模式機制更加成熟，后續中小銀行專項債或成為中小銀行補充資本的重要來源。5月至6月，中小銀行專項債發行可能會繼續升溫。

今年發行規模超千億元

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根據發行文件，河北省將于5月19日發行2023年河北省支持中小銀行發展專項債券(一期)-2023年河北省政府專項債券(十八期)。該期債券期限為10年，計劃發行面值總額為150億元，募集資金擬用于23家農商行、農信聯社補充資本金。今年以來，中小銀行專項債發行明顯提速。Wind數據顯示，截至5月18日，已有包括遼寧、黑龍江、廣西、寧夏、內蒙古、安徽等多地發行中小銀行專項債，發行規模已達到1008億元，遠超2022年全年的發行規模。

其中，有部分地區今年以來已發行兩期中小銀行專項債。4月18日、4月25日，遼寧省分別發行150億元、250億元中小銀行專項債，募集資金分別用于補充盛京銀行資本金、遼寧省省級農商行補充資本金。3月16日、4月18日，黑龍江省分別發行100億元、90億元中小銀行專項債，募集資金分別用于哈爾濱銀行補充資本金、大慶農村商業銀行和黑龍江杜爾伯特農村商業銀行補充資本金。

在注資方式上，據業內人士介紹，當前中小銀行專項債主要通過平臺間接入股和認購可轉股協議存款兩種方式進行注資。平臺間接入股方式，主要通過地方金控平臺向銀行注資入股，寬限期后通過市場化轉讓股權的方式退出；轉股協議存款則是通過存款注資進入銀行，并在滿足轉股協議后轉股。

中小銀行資本補充需求旺盛

業內人士認為，在資本補充渠道有限的背景下，中小銀行專項債越來越成為中小銀行補充資本的重要手段，后續中小銀行專項債的發行或將升溫。

招聯金融首席研究員董希淼表示，地方政府發行專項債來支持中小銀行補充資本，可以增強中小銀行資本實力，中小銀行資本實力提高后，可以更好支持地方經濟發展，是一個雙向循環的過程。

展望未來，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前中小銀行資本補充需求較旺盛，但渠道相對有限，后續中小銀行專項債或成為中小銀行補充資本的重要來源。5月至6月，中小銀行專項債發行可能會繼續升溫。

加快建立長效機制

除了利用中小銀行專項債這一工具外，今年以來，不少銀行還通過發行二級資本債、定向增發、增資擴股等方式來進行資本補充。業內人士認為，資本補充是增強風險抵御能力的重要手段，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制。

5月15日，郵儲銀行發布公告稱，該行于5月11日在全國銀行間債券市場成功發行2023年第一期二級資本債券，發行規模200億元，發行利率3.39%。此前的3月29日，郵儲銀行發布公告稱，中國移動以6.64元/股認購67.77億股公司股份，募集資金總額450億元，此次定增募集資金將全部用于補充核心一級資本。

中國證券報記者梳理發現，今年以來，多家銀行密集發行二級資本債。Wind數據顯示，截至5月18日，共有24只商業銀行二級資本債發行，合計發行規模超過2700億元。

董希淼認為，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制，“如適當調整股東資質要求，簡化審批流程，支持中小銀行引進合格股東進行增資擴股；支持中小銀行發行優先股、永續債、可轉債、二級資本債等；不以規模論英雄，加大力度支持更多優質中小銀行優先上市；修訂相關辦法，為中小銀行發行金融債等獲得低成本資金提供便利”。

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