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指股網(wǎng)訊，偉能集團(01608)發(fā)布公告，于2023年6月12日，公司擬向認購人(中國技術(shù)進出口集團有限公司)發(fā)行32.905億股，占公司經(jīng)發(fā)行認購股份擴大的已發(fā)行股本約54.91%。認購價為每股0.42港元(較6月9日收市價每股0.41港元溢價約2.44%)，總認購額為13.82億港元并將透過應用及抵銷資本化EPC款項(作為到期應付認購人的未付EPC款項的一部分)的方式悉數(shù)支付。

認購協(xié)議將于完成日期落實完成，并同時完成向獨立第三方以及非與認購人一致行動的人士發(fā)行公眾持股股份。

為配合發(fā)行認購股份及公眾持股股份，并考慮到日后發(fā)行新股份以籌集資金或其他目的的需要，董事會建議透過增設(shè)50億股股份，使公司的法定股本由5億港元(分為50億股股份)提高至10億港元(分為100億股股份)。

據(jù)悉，認購人為根據(jù)中國法律成立的有限公司，由中央國資委間接全資擁有及管理。其主要業(yè)務包括科技、商品及技術(shù)服務進出口、國際合約項目及合約能源管理。

認購人為一間具規(guī)模、發(fā)展成熟、極具信譽且財力雄厚的國有企業(yè)。于完成后，認購人作為公司的新控股股東預期將成為集團獲取多種財務資源的強大后盾，以進行新項目投資及業(yè)務擴張從而恢復快速增長，并成為全球綠色能源市場的更強大及更大貢獻者。憑借認購人的財務實力及企業(yè)規(guī)模，預期集團亦將可享有較低資金成本及更多融資渠道，繼而實現(xiàn)更穩(wěn)健財務狀況及更高股東回報。

集團乃經(jīng)驗豐富的清潔、快捷、靈活及可移動分布式發(fā)電專家，并已作好充分準備把握能源轉(zhuǎn)型帶來的多重商機。預期認購人將憑借其全球影響力及廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡(luò)促進集團的業(yè)務增長，借以推動認購人自身于國際市場的分布式發(fā)電業(yè)務的戰(zhàn)略發(fā)展。認購人的業(yè)務支持將促使集團有效執(zhí)行資產(chǎn)重新調(diào)配計劃及業(yè)務發(fā)展計劃，以取得更高資產(chǎn)回報。

鑒于認購人的強大研發(fā)及技術(shù)能力，預期認購事項亦將為集團以創(chuàng)新技術(shù)在快捷分布式發(fā)電行業(yè)保持領(lǐng)先地位提供支持。研發(fā)及技術(shù)協(xié)同效應將有助于集團加快開發(fā)新型創(chuàng)新產(chǎn)品及解決方案以領(lǐng)先競爭對手，并為客戶提供先進的綠色解決方案。認購事項預期將促進集團與認購人之間的技術(shù)合作，以開發(fā)代替燃料發(fā)電方案及智慧電網(wǎng)整合技術(shù)，以支持全球減碳之旅。

此外，認購人擬繼續(xù)開展集團的現(xiàn)有主要業(yè)務。認購人亦計劃于完成后維持股份于聯(lián)交所的上市地位。公司與認購人一直有意深化雙方之間的業(yè)務合作，并認為可透過認購事項產(chǎn)生協(xié)同效應。公司及認購人預期，訂約方之間的關(guān)係可透過認購事項得以鞏固，與此同時可使公司得以加強其財務狀況。