全球市場綜述

【資料圖】

1、歐美市場行情

三大股指期貨走低，以藍籌股為主的道指期貨跌0.33%；標普500指數期貨跌0.33%；以科技股為主的納斯達克100指數期貨跌0.34%。歐洲股市走低，德國DAX指數跌0.54%；法國CAC40指數跌0.21%；英國富時100指數漲0.05%

2、市場消息面解讀

歐盟未能就能源改革達成一致

能源網站Oilprice分析師Irina Slav稱，歐盟周一未能就其能源市場改革方案達成一致。該方案旨在將電價與天然氣價格脫鉤。 未能就改革達成一致在很大程度上是由于最后一刻提出的延長國家對燃煤發電支持的建議。 盡管歐盟迫切希望找到一個解決方案，以避免未來價格飆升，但成員國對不同的能源有著截然不同的態度。

歐洲汽車制造商協會希望歐盟推遲對電動汽車電池材料征收關稅

歐洲汽車制造商協會表示，希望歐盟再等三年再對從歐洲和英國以外進口的電動汽車的電池零部件和材料征收計劃中的關稅。該汽車行業組織表示，這項定于2024年1月1日開始實施的規定，到2026年將使汽車制造商損失43億歐元，并損害該地區的電動汽車行業。歐洲電池供應鏈已經投入了大量資金，但需要時間來建立所需的產能。汽車制造商仍然依賴亞洲的電池材料，因此這項規定可能會抑制產量，并幫助外國競爭對手在歐洲和英國爭得一席之地。

沙特公共投資基金或以25億美元收購巴西淡水河谷鎳銅業務10%的股份

知情人士稱，沙特公共投資基金（PIF）正成為競購巴西淡水河谷公司（Vale）價值25億美元左右的鎳和銅業務的領先競標者。PIF正與這家巴西石礦商就收購其基本金屬部門約10%的股份進行深入討論，有望擊敗日本貿易公司三井物產公司和卡塔爾投資局等競購對手。敲定正式協議可能至少需要幾周時間。PIF可能會通過1月份與沙特阿拉伯國有礦業公司Maaden成立的合資企業來完成此次收購。該合資企業旨在收購鐵礦石、銅、鎳和鋰業務的少數股權，是沙特阿拉伯實現經濟多元化、擺脫對石油的依賴、確保獲得戰略礦產的努力的一部分。

隨著公司競相利用需求 土耳其IPO市場加快了步伐

隨著在土耳其的公司尋求利用當地投資者對新股發行的熱情，這個國家的首次公開募股市場正在展現強勁的勢頭。到目前為止，已有20多家公司完成了上市流程并開始在土耳其交易，它們在2023年期間共籌集了約260億里拉，相當于大約13.3億美元，根據今年平均匯率計算。無論是以美元還是本地貨幣計算，這都超過了去年，并且創下了自2010年以來土耳其資本市場委員會網站記錄中里拉最高紀錄。隨著企業在土耳其獲得貸款變得更加困難，因此它們正試圖利用國內投資者為它們提供資金?！皩τ诖蠖鄶倒径?，IPO是最容易、成本最低廉的融資來源?！盜nfo Yatirim經紀公司副總經理Tuna Cetinkaya表示，“因此有更多公司尋求滿足當地投資者的需求，我們可能會看到今年上市的公司比2022年更多。”

歐洲央行面臨過度緊縮風險？可能損害歐洲高收益債券

瑞士寶盛集團固定收益研究主管Markus Allenspach在一份報告中表示，歐洲央行可能會通過持續加息來過度收緊歐元區的貨幣政策，這可能會因借貸成本上升而損害歐元高收益債券發行人?！邦A計歐洲央行將出現更多政策失誤，因此我們維持對歐元高收益債券的減持。歐洲央行處于一個非常多元化的貨幣聯盟中，正通過加息來應對工資壓力，我們更擔心歐洲央行會過度緊縮?！?/p>

印度股市總市值超過英法股市 達到3.4萬億美元居世界第4位

全球資金正在流向印度股市。強勁的企業業績推動海外投資者自3月以來持續凈買入。具有代表性的股價指數SENSEX指數一直徘徊在最高點附近。印度在全球股票市場上的存在感正在上升。根據QUICK FactSet的各地區指數，觀察納入企業的總市值（以美元計算、截至16日），印度的總市值自3月底以來增加了13%，達到3.4萬億美元，居世界第4位。超過了3月底排名第4位的法國和原宗主國英國。印度股市占FactSet統計的全球主要市場的合計總市值的3.3%。

商品盈余暴跌打擊歐元區經常賬？恐拖累第二季度GDP增長

潘森宏觀首席歐元區經濟學家Claus Vistesen表示，歐元區調整后經常賬盈余從3月份的約310億歐元大幅下降至4月份的40億歐元，這表明商品凈出口將拖累第二季度的GDP增長。歐元區商品盈余從3月份的410億歐元降至160億歐元，這是由于進口激增和出口大幅下降造成的。不過他表示，在明確得出歐元區GDP受到沖擊的任何結論之前，還需要5月份的數據。總體來看，歐元區經常賬在截至4月份的12個月里錄得0.4%的赤字，低于去年同期1.1%的盈余。

俄羅斯原油出口量小幅下降？但減產證據仍然不足

俄羅斯流向國際市場的原油量有所下降，但仍遠高于二月份水平（二月是俄羅斯承諾減產的基準月份）。俄羅斯截至6月18日的四周平均海運發貨量從上輪統計的366萬桶/天小幅下降至363萬桶/天。在此基礎上，目前日產量較截至5月21日的峰值減少了21.2萬桶，但仍比截至2月26日的四周高出25萬桶。俄羅斯總統普京此前表示石油和天然氣工業狀況良好，但他沒有解釋這將如何與其減產的承諾相一致。目前仍沒有多少證據表明俄羅斯承諾的減產50萬桶/日已經兌現，至少沒有完全兌現。盡管俄羅斯煉油廠在5月上旬降低了原油加工率，但隨著該國下游維護季節接近尾聲，加工率提高到了九周以來的最高水平，成品油的出口因此得到提振。

3、紐市盤前主要貨幣對走勢

歐元/美元：截止北京時間20：16，歐元/美元上漲，現報1.0934，漲幅0.11%。紐市盤前，歐元兌美元恢復積極交易，現在測試1.0940水平，加強了對今天剩余時間繼續看漲趨勢的預期，提醒您我們需要突破這一水平，以確認向1.1075反彈，這代表了sour的下一個主要目標。

英鎊/美元：截止北京時間20：16，英鎊/美元下跌，現報1.2759，跌幅0.24%。紐市盤前，GBPUSD貨幣對在主要看漲通道的支撐線上方保持盤整，隨機指標繼續提供積極信號，等待向1.2885前進，這是我們的下一個主要目標。

現貨黃金：截止北京時間20：16，現貨黃金上漲，現報1953.56，漲幅0.17%。紐市盤前，黃金價格顯示出積極的交易，以測試關鍵阻力1955.00，正如我們今天早上提到的，價格需要保持在這一水平以下，以保持今天的熊市趨勢有效，因為突破它將導致價格獲得額外的收益，達到1977.25。

現貨白銀：截止北京時間20：16，現貨白銀下跌，現報23.781，跌幅0.61%。紐市盤前，自上午以來，白銀價格一直在EMA50附近徘徊，沒有表現出任何強勁的走勢，因此，今天的預期熊市趨勢沒有變化，這取決于價格在24.15下方的穩定性，注意我們的目標是從突破23.70開始，以確認走向23.00作為下一個負目標。

原油市場：截止北京時間20：16，美油上漲，現報71.320，漲幅0.11%。紐市盤前，原油價格以強烈的積極性交易，以攻擊71.55水平并試圖保持在該水平之上，這促使人們在即將到來的交易中保持謹慎，因為確認違約將阻止上午暗示的負面情景，并推動價格在盤中實現更多收益。

4、機構觀點

裕信銀行：英國央行加息預期不太可能實質性地提振英鎊

裕信銀行表示，英國央行可能會在目前4.5%的水平上進一步提高利率，但英鎊的升值空間有限。裕信銀行現在預計英國央行將在9月份將利率調至5.25%的峰值（此前預期峰值為4.75%），并從2024年第三季度開始降息，使政策利率回到4.75%。不過，由于市場已經消化了英國央行激進的緊縮政策，英鎊兌美元GBP/USD在2023年下半年和2024年會升至1.30上方，但不會在1.30上方太遠距離。

德國商業銀行：調降2023年下半年黃金價格預估

德國商業銀行（Commerzbank）調降今年下半年的黃金價格預估，該投行預計2023年下半年黃金價格為每盎司2000美元，較此前預期的2050美元下調50美元。預計到三季度末，白銀價格將為每盎司24美元，四季度末為每盎司26美元，此前預期分別為25美元和27美元。預計到2024年末白銀價格為每盎司30美元，鉑金價格為每盎司1300美元。

大摩分析師警告：美國股市將在下半年受到拖累

“華爾街最悲觀分析師”、摩根士丹利首席投資官邁克·威爾遜認為，財政支持力度的減弱、流動性的降低和通脹的下降，將在今年下半年拖累美國股市的反彈。他還擔心，由于3月份銀行存款救助計劃帶來的流動性過剩，股市的窄幅表現“已經到了極限”?！叭绻掳肽杲洕鲩L如預期那樣重新加速，那么用來支撐股價的看漲說法將被證明是正確的；如果沒有，考慮到我們所看到的巨大風險，許多投資者可能會猛然醒悟。”摩根士丹利預計，通脹放緩將對企業收入增長產生直接負面影響，這在普遍預測中沒有反映出來。威爾遜表示，上周公布的低于預期的生產者價格數據預示著未來4個月的收入增長將大幅下滑。

（指股網編輯：冰凡）